Apple pourrait perdre sa position privilégiée de client le plus important de TSMC. Pendant longtemps, la seule règle qui régissait la relation entre ces deux géants était qu’Apple payait le plus, donc Apple obtenait la meilleure technologie et les expéditions les plus rapides avant tout le monde. Cependant, le boom de l’IA a changé la donne. TSMC aurait mis fin au traitement spécial (le statut d’expédition prioritaire AKA) dont il bénéficiait avec Apple, car les sociétés d’IA dépensent désormais plus d’argent que jamais dans la production de puces.
Des fuites récentes dans l’industrie suggèrent que le changement de statut a déjà un impact tangible. Le PDG de TSMC, CC Wei, aurait rencontré des dirigeants d’Apple pour négocier ce qui est décrit comme l’augmentation de prix la plus importante de l’histoire récente. Les prochaines puces A20 et A20 Pro d’Apple utiliseront toujours le processus avancé de 2 nm. Cependant, ils ne bénéficieront plus des privilèges de « premier arrivé » sur lesquels l’entreprise s’appuie depuis plus d’une décennie.
NVIDIA prend le relais : Apple n’est plus l’enfant préféré chez TSMC
La raison de ce divorce avec la tradition est simple et familière dans le monde des affaires : l’argent. Actuellement, NVIDIA a dépassé Apple en tant que principal contributeur aux revenus de TSMC. Alors que la demande de matériel d’IA atteint des niveaux sans précédent, TSMC se concentre désormais sur les clients qui génèrent des bénéfices record. Pour la première fois, Apple doit partager la vedette avec les géants du monde de l’IA. Lorsque nous parlons de l’offre limitée de plaquettes de 2 nm, c’était le résultat naturel.
Cette nouvelle réalité fait également grimper les coûts. Les analystes du secteur estiment que le prix d’un seul SoC A20 pour la série iPhone 18 pourrait grimper jusqu’à environ 280 dollars. Sans son statut « spécial » pour le protéger des pressions du marché, Apple est confronté à la même hausse des coûts que Qualcomm et MediaTek. TSMC n’absorbe plus les risques ni ne propose les accords secrets qui donnaient autrefois à Apple un énorme avantage concurrentiel.
TSMC investit actuellement plus de 50 milliards de dollars cette année seulement pour accroître sa capacité. Mais cet investissement vise carrément le boom de l’IA. Il est peu probable qu’un autre fabricant de téléphones conclue un accord de puce avec TSMC incluant le statut d’expédition prioritaire supprimé d’Apple, du moins dans un avenir proche.
Apple dispose toujours d’une énorme capacité de production. Mais aujourd’hui, elle ne dicte plus les termes de la relation. Jusqu’à ce que la soif de puces IA se calme, le fabricant d’iPhone devra fonctionner comme un client de plus en plus important dans une ligne de plus en plus encombrée.
