La division MX de Samsung (qui fabrique ses smartphones) pourrait être confrontée à sa toute première perte annuelle. Pendant ce temps, les gens de Device Solutions (où est hébergée l’activité mémoire) ont publié des prévisions pour un premier trimestre record. Vous avez déjà compris qu’il y a une seule cause à ces deux événements.
Pour le dire clairement, la flambée des prix de la mémoire DRAM et NAND grignote les marges. Selon les analystes de Contrepointla nomenclature (BoM) d’un téléphone phare (800 $ et plus) devrait augmenter de 100 à 150 $. La mémoire représente la majeure partie avec 23 % du total destiné à la RAM et 18 % au stockage.
Selon des experts du secteur, TM Roh, responsable des divisions DX et MX de Samsung, a averti la direction que la division mobile pourrait enregistrer une perte annuelle.
Proportion du prix de la DRAM dans les coûts des smartphones par tranche de prix : bleu = moins de 200 $, violet = 400 $ à 600 $, orange = 800 $ et plus (graphique de Lee Ji-hye)
La série phare Galaxy S26 se porte très bien : elle a battu un record de précommandes en Corée, elle a enregistré des précommandes 25 % plus élevées que la série S25 aux États-Unis et des précommandes 20 % plus élevées en Europe. Dans les trois régions, les ventes sont fortement biaisées en faveur du Galaxy S26 Ultra, le plus cher des trois produits phares.
Aussi, IDC a rapporté que Samsung était le premier fournisseur de smartphones au premier trimestre de cette année avec 62,8 millions d’unités expédiées, soit une augmentation de 3,6 % des expéditions par rapport au premier trimestre 2025, malgré une contraction globale du marché de 4 %.
LPDDR5X est deux fois plus rapide que LPDDR4X
N’importe quelle autre année, une telle performance aurait été un motif de célébration. Cependant, une publication coréenne L’argent aujourd’huiqui a annoncé la nouvelle, relativise les choses. Le Galaxy S26 Ultra dispose de 12 Go de RAM LPDDR5X dans sa configuration de base. Cependant, un supercalculateur IA typique a besoin d’autant de RAM qu’il en faudrait pour construire 4 600 téléphones.
La DDR Low Power était principalement utilisée dans les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Cependant, l’électricité et le refroidissement sont deux des coûts les plus importants liés à l’exploitation d’une infrastructure cloud d’IA, c’est pourquoi les serveurs ont également commencé à utiliser LPDDR.
Cela nous amène au problème – ou aux énormes profits, selon ce que vous faites. Samsung retire déjà ses lignes de production de LPDDR4 afin d’augmenter sa capacité de production de LPDDR5.
Estimation de la part du coût de la mémoire des smartphones dans différents segments de prix (source)
Pour aggraver les choses, le marché souffre simultanément de plusieurs problèmes : les hyperscalers d’IA commandent en masse des puces, la capacité de TSMC est limitée et le géant taïwanais des semi-conducteurs augmente ses prix. Cela a peut-être poussé Qualcomm à utiliser les usines Samsung pour le prochain Snapdragon 8 Elite Gen 6. C’était un autre problème qui Contrepoint souligné – les prix des chipsets phares augmentent également, les téléphones phares sont donc en double difficulté.
